三季报发布，Q1-3营收+15.78%归母净利润+1.60%，保持“增持”评级美邦科技发布三季报，2024Q1-3完结盈余收入3.94亿元同比增加15.78%，归母净利润1,774.26万元同比增加1.60%，扣非归母净利润1541.59万元同比增加32.16%。考虑到近期四氢呋喃以及苯甲醇价格会呈现动摇，咱们下调盈余猜测，估计2024-2026年美邦科技完结归母净利润0.23/0.48/0.63亿元（原值0.44/0.55/0.68亿元），对应EPS为0.28/0.58/0.76元（原值0.53/0.66/0.82元），当时股价对应PE为67.7/32.2/24.6X。鉴于美邦科技募投项目已于2024第三季度开端试出产，现在四氢呋喃项目试出产顺畅，已完结产品营销售卖，咱们保持“增持”评级。
此次募投项目为3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目，投产后估计可完结年均经营收入82,305.00万元，年均净利润15,073.81万元。依据公告发表，美邦科技募投项目已于2024第三季度开端试出产，现在四氢呋喃项目试出产顺畅，已完结产品销售。美邦科技已与晓星氨纶树立协作伙伴关系，向其继续供给四氢呋喃产品。
精密化工产品工艺市占抢先，布局无汞PVC催化剂及NMN等组成生物产品美邦寰宇为国内产能最大以LBDO提纯法制备四氢呋喃的出产企业之一，在LBDO提纯法市场占有率24.39%。2021年苯甲醇国内市场占有率约为9.0%全国第三；苯甲醛国内市场占有率约21.7%全国第二。美邦科技已完结“乙炔氢氯化组成VCM的无汞离子液体催化剂与气液催化反应工艺及设备”的工业化侧线验证，并与下流PVC客户进行了协作意向交流。组成生物方面美邦科技现在已布局小分子肝素、PLP等产品以及生物酶法尼龙56等解决方案的研制试验。现在针对β-烟酰胺单核苷酸（NMN）产品，子公司美邦美和已完结酶法工艺道路开发及工艺验证。
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